Ginvestor Presetting Fragebogen (Copy von FF)

Lieber Setter, dank Bedürfnis-Analyse weißt du, dass der Kunde ein Problem hat, das er gelöst haben möchte. Nun gehst du in die Detail-Fragen für die Anlage-Typen-Analyse (Tendenz). Diese dient als Basis, den für den Kunden vermutlich passenden Börsenbrief zu identifizieren. Wichtig für später: mit der Empfehlung eines Börsenbriefs geht keine Empfehlung durch den Börsenbrief besprochener Investments einher. Insbesondere die Redakteure können keine persönlichen Umstände (z.B. Alter, Risikobereitschaft, finanzielle Verhältnisse) des Kunden berücksichtigen.

1. In welche Anlageform haben Sie bereits investiert? (Mehrfachauswahl)

1.a Möchten Sie auch künftig genau so investieren?

2. Mit welcher Gewinnchance bei welchem Risiko jeweils pro Jahr fühlen Sie sich komfortabel - was schätzen Sie?

3. Welche Rendite erwarten Sie von Ihrer Geldanlage pro Jahr?

4. Welche Haltedauer präferieren Sie für Ihre Investment?

5. In welcher Altersgruppe sind Sie?

6. Wofür legen Sie Ihr Geld an? (Mehrfachauswahl)

7. Was meinen Sie - wie gehen Sie mit Verlusten um?

9. Handeln Sie bei Ihren Geldanlagegeschäften schnell?

A. Wie viel freies Kapital haben Sie zur Verfügung? (aus Berechnung aktuell rausgenommen)

B. Wie viel Zeit haben Sie, um sich mit den Strategien zu beschäftigen? (aus Berechnung aktuell rausgenommen)

10. Verlässt Du Dich am liebsten auf die Empfehlungen Deines Bank- oder Vermögensberaters?

Ihr Ergebnis in Punkten:

/580

Sie sind Anlegertyp 3: dynamischer Renditejäger

Das bedeutet für Sie: Auch in schwierigen Börsenzeiten vertrauen Sie weiter auf die Gewinnchancen von Aktien und diversen Derivaten und Produkten mit Hebelwirkung. Dabei richten Sie sich eher nach kurzfristigen Rendite-Chancen und nehmen dafür ein hohes Risiko in Kauf.

Typische Anlageinstrumente: Sie schauen auf alle möglichen Trading- und Investment-Strategien und genießen Hebelwirkungen. Manchmal werden Sie für Ihren Mut belohnt.

Sie sind Anleger-Typ 2: Balancierter Wachstumsinvestor

Das bedeutet für Sie: Sie verfolgen das Börsengeschehen aktiv und informieren sich regelmäßig über neue Kaufgelegenheiten. Sie nehmen ein gewisses Risiko in Kauf – aber nicht um jeden Preis. Sie schätzen eine gute Mischung aus stabilen und wachstumsorientierten Anlagen.

Typische Anlageinstrumente sind: Eine Mischung aus Aktien und Anleihen, diversifiziert über verschiedene Branchen und Regionen. Mit Investitionen in ausgesuchte Hebelzertifikate, Rohstoff- oder Geldmärkte könnten Sie sich gegenüber den schwankenden Aktienkursen absichern.

Sie sind Anleger-Typ 1: Sicherheitsbewusster Investor

Das bedeutet für Sie: Ihnen geht es nicht um das schnelle Geld, sondern um eine langfristig sichere Rendite und Kapitalerhalt. Sie bauen vor allem auf Value-orientierte Werte an der Börse und nutzen zusätzlich Anlagemöglichkeiten außerhalb des Börsengeschehens. Bei Ihren Geldanlageentscheidungen lassen Sie sich Zeit und verlieren nicht den Kopf, wenn der DAX wieder einmal nach unten rauscht.

Typische Anlageinstrumente sind: Gerne schauen Sie auf Staatsanleihen, hochwertige Unternehmensanleihen, defensive Blue-Chip- und sowie Value-Aktien.

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